近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
黛西·雷德利,亚当·德赖弗,奥斯卡·伊萨克,约翰·博耶加,马克·哈米尔,凯丽·费雪,比利·迪·威廉姆斯,伊恩·麦克迪阿梅德,凯丽·拉塞尔,哈里森·福特,朱迪·科默,比利·豪尔,马特·史密斯,露皮塔·尼永奥,多姆纳尔·格里森,凯莉·玛丽·陈,乔纳斯·索塔莫,比莉·洛德,安东尼·丹尼尔斯,娜奥米·阿基,理查德·E·格兰特,多米尼克·莫纳汉,格雷戈·格伦伯格,艾德·希兰,林-曼努尔·米兰达